Mise à jour Série P Mars : Modèle d’intégration CRM, notes d’appel
Profitez d’une gestion unifiée des appels, d’une synchronisation des contacts en temps réel, et d’un popup d’appel intelligent pour optimiser la productivité de vos équipes.
Modèle d’intégration CRM
Yeastar propose une large gamme d’intégrations développées et maintenues avec les plateformes CRM et Helpdesk les plus populaires, telles que HubSpot, Zoho, Salesforce, et bien d’autres.
Mais que faire si votre CRM ne figure pas dans cette liste ? Découvrez le modèle d’intégration CRM ! Désormais, pour les CRM locaux ou de niche, vous pouvez les connecter facilement au système Yeastar P-Series à l’aide du modèle d’intégration personnalisée. Toutes les configurations sont réalisables avec un minimum de connaissances techniques.
Deux types de modèles d’intégration CRM
- Modèle d’intégration par défaut : Accédez à toutes les intégrations CRM prêtes à l’emploi fournies par Yeastar. Vous pouvez les consulter, les télécharger et les mettre à jour à tout moment pour que votre intégration reste à jour.
- Modèle d’intégration personnalisée : Une solution DIY pour intégrer des CRM locaux. Personnalisez des paramètres comme les logos, l’association des utilisateurs, etc., selon vos besoins. Profitez de fonctionnalités comme le journal des appels, la synchronisation automatique des contacts, et plus encore pour une expérience de communication unifiée.
Yeastar prend en charge l’intégration avec tout CRM ou Helpdesk disposant d’une API REST capable de faire correspondre une adresse e-mail ou un numéro de téléphone à un compte client. Les administrateurs peuvent facilement gérer tous les modèles d’intégration CRM via une interface unifiée, et les modèles peuvent être importés ou exportés rapidement, ce qui facilite leur application sur plusieurs systèmes PBX.
Comment configurer un modèle d’intégration CRM ?
La configuration de l’intégration se fait côté serveur, de manière simple et intuitive. Pour un tutoriel rapide, veuillez consulter notre guide de configuration.
Améliorations de l'intégration CRM existante
Associer un compte CRM à plusieurs extensions
Un utilisateur CRM peut être associé à une ou plusieurs extensions PBX. Par exemple, si vous avez 10 employés mais seulement 5 comptes CRM, l’administrateur peut attribuer un compte CRM à plusieurs employés, regroupés par département ou rôle. Cette approche partagée permet de réduire les coûts opérationnels, ce qui la rend idéale pour les petites et moyennes entreprises.
Recherche et synchronisation des contacts en temps réel
Chaque appel entrant et sortant déclenchera automatiquement une recherche de contact dans le CRM. Les informations de contact seront instantanément affichées dans la fenêtre d’appel et synchronisées avec le répertoire téléphonique PBX.
Les utilisateurs peuvent également rechercher directement des contacts CRM dans le Linkus UC Client. En activant l’option « Synchroniser les contacts automatiquement > Toujours interroger le CRM », vous pouvez rechercher des contacts depuis votre CRM/Helpdesk en temps réel, même ceux qui ne sont pas synchronisés avec le répertoire PBX. Vous pouvez ensuite cliquer pour appeler ou démarrer une discussion dans le système téléphonique.
Le système récupère toujours les données CRM en temps réel, garantissant que les agents voient les informations les plus à jour. Cette intégration transparente optimise les flux de travail, gagne du temps et aide les agents à se concentrer sur les interactions avec les clients.
Vous pouvez accéder à cette fonction en :
- En tapant dans le numérotation.
- En recherchant les contacts des extensions (uniquement pour le client Desktop & Web).
- En transférant un appel en cours.
- En démarrant une discussion.
- En ajoutant un nouvel appel.
- Et plus encore.
Popup d'appel amélioré
Prise en charge du popup d'appel manuel
En plus de la fonction de popup d’appel automatique, Yeastar propose maintenant une option manuelle, permettant aux utilisateurs de décider s’ils souhaitent ouvrir le dossier de contact CRM de l’appelant.
Pendant un appel, les utilisateurs peuvent cliquer sur l’onglet « CRM » dans la fenêtre d’appel pour ouvrir un navigateur web avec les détails du contact. Cela permet aux utilisateurs d’accéder à l’interface CRM à la demande, chaque fois qu’ils en ont besoin.
Pour les appels de numéros inconnus, un icône « + » apparaîtra, permettant de créer rapidement un nouveau contact manuellement. Il suffit de cliquer sur l’icône, d’entrer le nom de l’appelant et de sauvegarder. Le système ajoutera automatiquement le contact — avec le nom et le numéro de téléphone de l’appelant — au CRM et ouvrira sa page CRM pour un accès immédiat. Ce processus simplifié garantit que vous pouvez enregistrer et gérer de nouveaux contacts sans effort.
Regardez comment ça marche :
Configuration du popup d'appel au niveau des extensions
Vous pouvez désormais configurer les popups d’appel pour le Linkus Desktop/Web Client séparément pour chaque extension, ce qui élimine les popups en double lorsque vous êtes connecté simultanément sur plusieurs clients.
Cette fonctionnalité est particulièrement bénéfique pour les travailleurs à distance utilisant CTI pour contrôler à la fois les clients Linkus Web et Desktop pour les appels. Grâce à cette option, les extensions peuvent choisir quel client déclenchera le popup d’appel, garantissant ainsi que les informations de contact s’affichent au bon endroit.
Autres mises à jour et améliorations
- Lecture des enregistrements d’appels directement dans les systèmes CRM (HubSpot, Bitrix24, Zendesk).
- Permet à Linkus pour Google d’afficher le nom de l’entreprise lors des appels entrants.
Prise de notes d'appel
Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d’ajouter des étiquettes de disposition d’appel et des remarques pour catégoriser les appels et simplifier les suivis. Elle permet de prendre des notes en temps réel pendant les appels et offre un accès instantané aux notes historiques, que ce soit pendant ou après un appel.
Cas d’utilisation courants dans les centres d’appel
- Utiliser des étiquettes de disposition d’appel préconfigurées (par exemple, ventes, support) pour classer les appels et améliorer la personnalisation et l’analyse.
- Ajouter des remarques détaillées pour garantir des transferts sans heurts entre les agents, améliorer la collaboration et éviter les oublis de détails.
Toutes les notes d’appel sont automatiquement sauvegardées dans les journaux d’appels et les CDR, ce qui facilite leur recherche et récupération ultérieure.
Astuce pro : Les administrateurs peuvent activer ou désactiver la fonctionnalité Prise de notes d’appel en fonction de scénarios d’appel spécifiques et des fonctionnalités d’appel (file d’attente, groupe de sonneries, messagerie vocale, etc.). Par exemple, ils peuvent l’activer pour les appels sortants afin de s’assurer que les agents documentent les détails importants lors des conversations de vente. Pour plus de détails, consultez notre guide utilisateur
Synchronisation améliorée de la présence Microsoft Teams
Réautorisez votre connexion Microsoft 365 pour profiter de la fonctionnalité améliorée de synchronisation de la présence Teams.
Vous pouvez désormais synchroniser tous les statuts de présence Teams (tels que En appel, En réunion, et Présentation) avec le PBX. Les mises à jour de présence en temps réel sont visibles sur les clients Linkus Mobile, Desktop et Web, ainsi que dans Teams, garantissant que vous savez toujours si les utilisateurs ou parties prenantes sont disponibles ou engagés dans un autre appel ou réunion.
Cette fonctionnalité prend en charge la synchronisation unidirectionnelle et bidirectionnelle. Configurez facilement comment les statuts sont partagés et mappés pour garder les choses simples et claires sur les deux plateformes.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Vous pouvez mapper les statuts Teams aux statuts de présence PBX spécifiques. Lorsqu’un statut est mis à jour dans Teams, le PBX ajustera automatiquement la présence de l’utilisateur au statut correspondant, et inversement. Assurez-vous qu’il existe une relation de synchronisation de type un-à-un pour les statuts.
DNS fractionné (Split DNS)
Le DNS fractionné permet aux réseaux internes et externes d’utiliser des serveurs DNS distincts pour résoudre le même nom de domaine. Cela signifie que les utilisateurs internes peuvent accéder directement aux ressources via le serveur DNS interne — contournant ainsi le réseau public, pour des connexions plus rapides et plus sécurisées. Le système passera automatiquement d’un réseau interne à un réseau externe sans perturber l’accès normal au PBX. Cela est particulièrement avantageux pour les équipes hybrides. Que vous soyez au bureau ou à distance, les utilisateurs peuvent se connecter au PBX et aux clients Linkus UC, garantissant une expérience de travail cohérente et fiable.
Synchronisation des contacts LDAP
La correspondance de l’ID de l’appelant et des informations de contact est essentielle pour améliorer l’expérience des appels quotidiens. C’est pourquoi l’intégration de Microsoft SQL dans le système P-Series a été largement saluée. La dernière mise à jour de P-Series améliore cette fonctionnalité en intégrant LDAP, offrant aux utilisateurs une méthode supplémentaire pour accéder aux informations de contact en temps réel et permettant un routage automatisé des appelants.
Pour un aperçu rapide de l’intégration LDAP, consultez notre guide d’intégration LDAP.
Provisionnement automatique des téléphones amélioré
Plus d’éléments de configuration dans votre provisionnement automatique des téléphones ! Vous pouvez désormais :
- Configurer les mots de passe utilisateurs pour les téléphones Yealink via le modèle de provisionnement automatique.
- Configurer l’IPUI pour les terminaux DECT via le modèle de provisionnement automatique.
- Configurer le BLF pour les téléphones NEC via le modèle de provisionnement automatique.
Pour plus de détails sur la fonctionnalité de provisionnement automatique des téléphones de P-Series, consultez le guide de configuration des téléphones.
- 1. Modèle d’intégration CRM
- 2. Améliorations de l'intégration CRM existante/a>
- 3. Popup d'appel amélioré
- 4. Prise de notes d'appel
- 5. Synchronisation améliorée de la présence Microsoft Teams
- 6. DNS fractionné (Split DNS)
- 7. Synchronisation des contacts LDAP
- 8. Provisionnement automatique des téléphones amélioré
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